Menyambungkan Salesforce ke Genspark

Sambungkan akaun Salesforce anda ke Genspark sekali sahaja, dan setiap permukaan Genspark boleh menggunakannya — Genspark Claw, Ejen Super, Pembina Aliran Kerja, dan AgentBase semuanya berkongsi sambungan yang sama. Beri kebenaran sekali sahaja, kemudian tarik rekod, kemas kini data, jalankan laporan, dan automatikkan kerja CRM di seluruh Genspark.

Sebelum anda mula: Genspark Claw memerlukan langganan Genspark Cloud Computer (atau aplikasi desktop tempatan) serta kredit aktif. Ejen Super, Pembina Aliran Kerja, dan AgentBase berfungsi dengan akaun Genspark standard.

1. Sambungkan Salesforce (persediaan sekali sahaja)

Genspark menyambung ke Salesforce melalui penyambung OAuth yang selamat — anda membenarkan Salesforce sekali dari akaun Genspark anda, dalam pelayar biasa anda, dan sambungan tersebut disimpan untuk setiap permukaan.

• Langkah 1 — Mulakan sambungan: Dalam Genspark, pergi ke Skills → Penyambung → CRM & Jualan, cari Salesforce, dan klik Sambung.
• Langkah 2 — Lengkapkan log masuk OAuth: Log masuk ke Salesforce melalui log masuk OAuth standard yang dibuka dalam pelayar anda. Luluskan akses dan anda sudah selesai.

Itu sahaja — anda tidak perlu menyambung semula untuk setiap alat. Keempat-empat permukaan di bawah berkongsi satu sambungan ini.

⚠️ Lakukan ini dalam pelayar biasa anda — bukan melalui sesi desktop jauh. Aliran OAuth adalah yang menyimpan sambungan anda; laluan log masuk lain boleh menyebabkan Claw melaporkan "tidak disambungkan."

Sambungkan Salesforce dari dalam Claw (alternatif)

Jika anda sudah bekerja dalam Claw, anda boleh membenarkan Salesforce dari tab Perkhidmatan Claw — ia adalah sambungan OAuth sekali sahaja yang sama, cuma titik masuk yang berbeza.

Sebelum anda mula: Komputer Awan anda mesti sedang berjalan. Jika tidak, buka tab Tetapan dan mulakan (atau cipta) ia terlebih dahulu.

• Langkah 1 — Buka tab Perkhidmatan: Dalam Claw, pergi ke tab Perkhidmatan.
• Langkah 2 — Cari Salesforce di bawah "Perkhidmatan Lain": Tatal ke bawah dan kembangkan Perkhidmatan Lain — Salesforce tidak akan muncul dalam senarai perkhidmatan utama, hanya dalam kumpulan yang dikuncupkan ini.
• Langkah 3 — Aktifkan Salesforce: Klik togol di sebelah Salesforce. Ini akan membuka log masuk OAuth Salesforce standard dalam pelayar biasa anda. Log masuk, luluskan akses, dan togol akan bertukar kepada aktif.

⚠️ Gunakan togol, bukan "Buka Desktop Jauh" — tab Perkhidmatan menunjukkan gesaan: "Tidak jumpa apa yang anda perlukan? Buka Desktop Jauh dan log masuk secara terus." Jangan gunakan laluan itu untuk Salesforce — ia memintas stor token OAuth dan akan menyebabkan Claw melaporkan "tidak disambungkan." Gunakan togol dalam Langkah 3 sebaliknya.

Sambungan kini disimpan ke akaun Genspark anda dan dikongsi merentasi setiap permukaan.

Cara Mengesahkan Ia Berfungsi

Anda akan tahu sambungan sudah aktif apabila:

• Salesforce ditunjukkan sebagai disambungkan di bawah Skills → Penyambung dalam akaun Genspark anda.
• Tanya Genspark Claw atau Ejen Super soalan berkaitan Salesforce — contohnya, "senaraikan peluang terbuka saya" — dan ia mengembalikan rekod anda.

2. Gunakan Salesforce daripada Claw

Terbaik untuk: kerja Salesforce secara perbualan, atas permintaan.

Setelah Salesforce disambungkan, cukup bercakap dengan Claw dalam bahasa biasa. Claw menguruskan sesi untuk anda — tiada persediaan manual selain daripada sambungan OAuth sekali sahaja.

Pelan diperlukan: Claw memerlukan langganan Genspark Cloud Computer (awan sentiasa aktif) atau aplikasi desktop Claw tempatan.

Mula Pantas

• Langkah 1 — Sambungkan Salesforce: Benarkan Salesforce melalui OAuth (lihat bahagian 1).
• Langkah 2 — Buka Claw: Buka Claw daripada senarai Ejen dalam Genspark, atau pergi ke genspark.ai/claw.
• Langkah 3 — Beri arahan dalam bahasa biasa: Contohnya: "Tunjukkan semua peluang terbuka melebihi $50k yang ditutup bulan ini."

Apa Yang Anda Boleh Lakukan

• Tarik kenalan dan petunjuk jualan.
• Kemas kini rekod — tukar peringkat urus niaga, log aktiviti, edit medan.
• Buat pertanyaan mengenai saluran jualan anda.
• Cipta rekod (petunjuk jualan, kenalan, peluang).
• Jana laporan dan ringkasan — "Draf ringkasan urus niaga mingguan."
• Jalankan operasi CLI Salesforce termasuk arahan metadata (deploy, retrieve, describe) melalui kotak pasir CLI terurus Genspark.

3. Gunakan Salesforce daripada Ejen Super

Terbaik untuk: aliran kerja berbilang langkah yang menggabungkan Salesforce dengan tugasan lain.

Ejen Super berfungsi dengan Salesforce melalui penyambung natif Genspark — sambungan OAuth yang sama seperti yang anda sediakan di atas. Cuma beri arahan dalam bahasa biasa.

Mula Pantas

• Langkah 1 — Sambungkan Salesforce: Benarkan Salesforce melalui OAuth (lihat bahagian 1).
• Langkah 2 — Buka Ejen Super: Mulakan sesi Ejen Super. [SAHKAN: lokasi tepat dalam antara muka Genspark]
• Langkah 3 — Arahan dalam bahasa biasa: Ejen Super membuat pertanyaan dan bertindak ke atas data Salesforce anda semasa ia berfungsi.

Apa Yang Anda Boleh Lakukan

• Tarik kenalan dan petunjuk jualan.
• Kemas kini rekod — tukar peringkat urus niaga, log aktiviti, edit medan.
• Buat pertanyaan saluran jualan anda.
• Cipta rekod (petunjuk jualan, kenalan, peluang).
• Jana laporan dan ringkasan.
• Gabungkan langkah Salesforce dengan kerja lain — contohnya, tarik peluang berisiko, draf e-mel susulan, dan ringkaskan hasilnya dalam satu tugasan.

4. Gunakan Salesforce daripada Pembina Aliran Kerja

Paling sesuai untuk: automasi berulang dan berjadual dengan pencetus tertentu.

Pembina Aliran Kerja menyokong operasi Salesforce sebagai langkah aliran kerja dalam bahasa semula jadi — sama seperti cara ia berfungsi dengan Gmail, Slack, dan alat lain.

Tindakan Yang Tersedia

Tindakan	Fungsinya
Cipta rekod	Cipta Lead, Contact, atau Opportunity
Kemas kini rekod	Ubah medan pada rekod sedia ada
Tanya rekod	Tarik data dengan SOQL

Gunakan ini untuk laporan ringkasan urus niaga berjadual, penciptaan rekod automatik daripada sistem lain, atau pemantauan saluran jualan yang berterusan.

5. Gunakan Salesforce daripada AgentBase

Terbaik untuk: membina papan pemuka tersuai, paparan, dan laporan pada data Salesforce anda.

Tidak seperti permukaan lain yang bertindak pada Salesforce secara langsung, AgentBase membawa data Salesforce anda ke dalam ruang kerja dan membolehkan anda membina di atasnya. Ia bersambung sebagai sumber data, membaca struktur Salesforce anda dan menyusun medan anda secara automatik — kemudian anda menukar data tersebut menjadi paparan, papan pemuka, dan automasi.

Apa yang Anda Boleh Lakukan

• Tulis kemas kini kembali ke Salesforce.
• Bina paparan Jadual, Kanban, Galeri, Kalendar dan Borang.
• Cipta papan pemuka KPI dan carta.
• Jalankan pertanyaan bahasa biasa merentasi data Salesforce yang diimport.
• Sediakan automasi — segerakkan data, jana ringkasan tawaran mingguan, tandakan rekod berisiko dan draf susulan.

Penyelesaian Masalah & Soalan Lazim

Adakah Salesforce Pardot / Marketing Cloud berfungsi? Tidak buat masa ini. Objek CRM Salesforce standard — kenalan, petunjuk, peluang, akaun, kes, kempen, aktiviti dan objek tersuai — disokong.

Apakah data Salesforce yang boleh diakses oleh Genspark? Semua objek CRM standard tersedia di semua permukaan — kenalan, petunjuk, peluang, akaun, kes, kempen, aktiviti, tugasan dan objek tersuai. Akses mengikut kebenaran akaun Salesforce anda sendiri. Khusus untuk Claw: Claw juga boleh menjalankan operasi Salesforce CLI termasuk arahan metadata (deploy, retrieve, describe) melalui kotak pasir CLI terurus Genspark. Untuk Pembina Aliran Kerja dan AgentBase, akses terhad kepada objek rekod standard dan tersuai — metadata organisasi dan konfigurasi pentadbir tidak boleh diakses. Skop akses metadata Ejen Super belum disahkan.

Pelan manakah yang saya perlukan? Claw memerlukan langganan Genspark Cloud Computer (untuk mod awan sentiasa aktif) atau aplikasi desktop tempatan. Ciri-ciri Claw juga memerlukan kredit — apabila kredit habis, ciri seperti sembang dan tugasan berjadual akan dijeda.

• Ejen Super, Pembina Aliran Kerja dan AgentBase berfungsi dengan akaun Genspark standard.

Claw memaparkan "not connected" selepas saya log masuk — apa yang berlaku? Anda mungkin telah log masuk melalui sesi desktop jauh dan bukannya aliran OAuth standard. Laluan desktop jauh memintas stor token OAuth, jadi Claw masih melaporkan "not connected." Sambungkan semula Salesforce melalui Skills → Penyambung → CRM & Jualan → Salesforce → Sambung, dan selesaikan log masuk dalam pelayar biasa anda.

Apakah yang perlu saya semak dahulu jika permintaan Salesforce tidak berfungsi?

• Sahkan Salesforce masih ditunjukkan sebagai disambungkan di bawah Skills → Penyambung.
• Sahkan rekod yang anda minta adalah rekod yang akaun Salesforce anda mempunyai kebenaran untuk melihat.
• Jalankan semula permintaan dalam bahasa biasa dengan kriteria khusus (objek, medan, julat tarikh).
• Jika masalah berterusan, hubungi sokongan Genspark.